Hekayənin mərkəzində 60 yaşlı uğurlu biznesmen Vudi Zelner (Woody Selbst) dayanır. Əsər boyu Vudi keçmişi, xüsusən də yetmiş yaşlarında vəfat edən atası Morris ilə olan mürəkkəb münasibətlərini xatırlayır. Atası Morris ailəsini erkən yaşda tərk etmiş, fırıldaqçı, qumarbaz və məsuliyyətsiz bir adam olmuşdur. Buna baxmayaraq, Vudi atasını həmişə dərindən sevmiş və ona bağlı olmuşdur.

Hadisələr Neapol yaxınlığındakı sakit bir italyan kəndində cərəyan edir. Pyesin baş qəhrəmanı Don Fiorenzo (bəzi tərcümələrdə Don Gerardo) kəndin keşişidir. O, gəncliyində ağır dünyəvi sarsıntılar, bədbəxt sevgi yaşamış, lakin sonradan hər şeydən imtina edərək özünü tamamilə dinə və mənəviyyata həsr etmişdir. Kənd sakinləri onun təmizliyinə, dindarlığına və dualarının gücünə inanırlar. Hətta onun bəzi xəstələri sağaltdığını düşünərək, ona "Kiçik Müqəddəs" adını veriblər. Don Fiorenzonun yanında Barbarello adlı, zehni qüsurlu bir gənc yaşayır. Keşiş vaxtilə bu gəncə şəfqət göstərib, Barbarello isə ona kor-koranə, it kimi sadiq bir bəndəyə çevrilmişdir.

Qəndəhar taxtında oturan qəddar padşah xalqın qanını sorur. Onun yeganə zəif nöqtəsi – ağlı və gözəlliyi ilə dillər əzbəri olan qızı Nuşapəridir. Atasının zülmünü dayandıra bilməyən Nuşapəri, çarəni böyük bir hiylədə görür. O, yatağa düşərək ölümcül xəstə olduğunu elan edir. Padşah çarəsiz qalıb dünyanın dörd bir yanına car çəkir. Nuşapəri şərtini qoyur: "Məni yalnız ağlı ilə məni mat qoyan və suallarıma cavab tapan şəxs sağalda bilər". Nuşapərinin məqsədi həm atasını zülmdən yayındırmaq, həm də taxta layiq müdrik bir rəhbər tapmaqdır.

Hadisələr dövlət tərəfindən qorunan, ov edilməsi qəti qadağan olan meşə qoruğunda cərəyan edir. Qoruğun keşikçisi, işinə və təbiətə son dərəcə sadiq olan qoca Balacanoğludur. O, meşədəki hər bir ağacı, hər bir canlını öz doğması kimi qoruyur.Bir gün qoruğa vəzifəli şəxs olan Həşim gəlir. O, qanunları və qadağaları heç nəyə saymayaraq, sırf öz əyləncəsi və nəfsi üçün buradakı nadir heyvanları ovlamaq istəyir. Balacanoğlu onu dayandırmağa, qoruq qanunlarını xatırlatmağa çalışsa da, Həşim öz statusundan istifadə edərək qocaya təzyiq edir və meşədə vəhşicəsinə ov etməyə başlayır.

Kventin əmi Kirrin adasında elmi araşdırmaları ilə məşğuldur. Günlərin bir günü adaya naməlum şəxslər gəlir və alimi izləməyə başlayırlar. Kventin əminin həyatına təhlükə yaranır. Lakin dörd uşaq və onların sevimli köpəyi naməlum şəxslərin bütün planlarını pozur...